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2022年一季度末 “五大主力”合计持有A股市值7.63万亿元

2022年一季报已经披露完毕,公募基金、社保、保险、QFII(合格境外机构投资者)、券商等A股市场的五大主力的最新布局变化浮出水面。

据东方财富Choice数据显示,截至2022年一季度末,上述五大机构合计持有A股市值7.63万亿元,而2021年年报的数据为8.80万亿元,两者相差13.3%,减少幅度小于一季度沪深300指数的跌幅(14.5%)。再考虑到公募基金一季报只披露10大重仓股,数据会略低于全披露的年报持仓,一季度五大机构总体上应该略有加仓。

排名首位的是公募基金,持股市值为6.04万亿元,而2021年年报持股市值为7.02万亿元。(注:公募基金一季报和年报的统计口径不同,数据仅供参考)

紧随其后的是保险资金,为1.14万亿元,较2021年年报的1.24万亿减少了1000亿元。

排名第三的是QFII,为2290亿元,较2021年年报的2838亿元减少了548亿元。

随后排在第四、第五位的是社保基金和券商,持股市值分别为1598亿元和548亿元,较2021年年报的1937亿元与634亿元分别减少了339亿元与86亿元。

公募基金

东方财富Choice数据显示,2022年一季度末公募基金合计持股市值为6.04万亿元,与A股同期流通市值66.81万亿元相比,占比为9.04%。

从持流通股市值角度看,2022年一季度公募基金重仓贵州茅台和宁德时代,持仓市值分别为1612亿元和1467亿元,位列第一和第二大重仓股。药明康德、隆基股份、招商银行、五粮液、泸州老窖等个股持仓市值紧随其后,持仓市值从715亿元至519亿元不等。

从行业分布看,公募重仓呈现均衡特征,既有茅台、五粮液、伊利股份、迈瑞医疗等泛大消费个股;也重仓了宁德时代、隆基股份、海康威视、紫光国微等多只科技成长核心龙头股。

从市值变动角度看,公募基金在多个核心资产个股上的持仓减少,其中五粮液、立讯精密、贵州茅台、泸州老窖、亿纬锂能、海康威视等个股持仓市值降幅超140亿元。而智飞生物、药明康德、保利发展、紫光国微等4只个股持股市值逆势增长,其中智飞生物增长111亿元,保利发展、药明康德、紫光国微等3只个股总市值分别增长88亿元、76亿元和11亿元。

保险资金

东方财富Choice数据显示,2022年一季报保险资金总计持有1.14万亿元股票,与A股同期流通市值66.81万亿元相比,占比为1.7%,相较2021年年报的1.24万亿元,减少了1000亿元。

按申万一级行业看,2022年一季报中,持仓市值增加最多的是房地产,增加了超51亿元;市值减少最多的是非银金融,减少了750亿元。

值得注意的是,非银金融板块市值大减主要因为一季度中国人寿股价下跌超12%,从而引发大股东中国人寿保险(集团)公司持有的流通市值减少了732亿元。

从持流通股市值角度来看,2022年一季报保险资金持有流通股市值最多的分别是中国人寿、平安银行等个股。其中中国人寿市值减少744亿元,平安银行市值减少115亿元,此外工商银行、浦发银行等个股市值减少超30亿元。而兴业银行、金地集团、保利发展等持仓市值逆势分别增长45.52亿元、15.42亿元和15.41亿元。

从行业分布看,大金融仍然是保险资金的最爱,配置了中国人寿、平安银行等众多保险、银行股。

QFII

东方财富Choice数据显示,2022年一季报QFII总计持有2290亿元A股股票,与A股同期流通市值66.81万亿相比,占比为0.34%,相较2021年年报的2838亿元,减少了548亿元。

按申万一级行业看,2022年一季报,QFII持有流通市值增加最多的行业是银行、钢铁、煤炭等稳增长受益方向,市值分别增长43.19亿元、10.35亿元、7.59亿元。持有流通市值减少最多的行业是电力设备、电子、建筑材料等行业,市值分别减少113.80亿元、94.29亿元与61.06亿元。

从持流通股市值角度来看,2022年一季报QFII持有流通股市值最多的宁波银行、隆基股份和宁德时代。持股市值减少最多的分别是宁德时代、隆基股份、东方雨虹,分别减少51.54亿元、44.39亿元与41.77亿元。持股市值逆势增长最多的是西安银行、南京银行、紫金矿业等个股,分别增长31.79亿元、23.39亿元、3.18亿元。

社保基金

东方财富Choice数据显示,2022年一季报社保基金总计持有1598亿元A股股票,与A股同期流通市值66.81万亿相比,占比为0.24%,相较2021年年报的1937亿元,减少了339亿元。

按申万一级行业看,2022年一季报,社保基金持有市值增加最多的板块是交运、建筑装饰和家电的稳增长受益方向,总市值分别增加3.75亿元、2.83亿元与2.26亿元。持股市值减少最多的板块是电力设备、电子、非银金融,总市值分别减少55.92亿元、46.42亿元与31.18亿元。

从持流通股市值角度来看,2022年一季报社保基金持有流通股市值最多的分别是紫金矿业、中国巨石、华鲁恒升等个股,持股市值均超20亿元。

持股市值变动方面,逆势增长的是杭氧股份、中国建筑、兖矿能源,分别增加7.01亿元、6.14亿元与5.07亿元。持股市值减少最多的是万华化学、先导智能、传音控股,分别减少19.22亿元、13.05亿元与11.23亿元。

券商

东方财富Choice数据显示,2022年一季度券商共计持有548亿元流通市值,与A股同期总流通市值66.81万亿相比,占比为0.08%,相较2021年年报的634亿元,减少了86亿元。

按申万一级行业看,2022年一季度券商持流通股市值减少最多的板块是非银金融、国防军工、计算机,分别减少-25.14亿元、-13.25亿元、-12.68亿元。持股流通市值增加最多的板块是银行、煤炭、传媒,分别增加12.69亿元、9.02亿元与5.07亿元。

从持流通股市值角度来看,2022年一季度券商持有流通股市值最多的为中信建投、江苏银行、海康威视,持股市值分别为89.13亿元、58.66亿元、36.31亿元。

持股市值变动方面,增加最多的是江苏银行、中国移动、复星医药,分别增长10.15亿元、7.82亿元、6.38亿元。减少最多的是中信建投、海康威视、*ST康美,分别减少22.86亿元、10.91亿元与3.61亿元。此外长江电力、金地集团、保利发展、华侨城A等稳增长受益方向也是保险资金的配置重点。

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